Visão geral
Reúne oportunidades, chamados, contatos e sinais recentes do cliente. O panorama ajuda a revisar o relacionamento antes de uma interação comercial.
Veja em ação
Capacidades
- Consultar oportunidades e chamados
- Identificar contatos
- Reunir atualizações da conta
Exemplo de resposta
Cliente: Acme.
Panorama: renovação em andamento, participação da liderança e ausência de chamados abertos no levantamento.
Pauta: revisar prioridades de automação e próximos passos da renovação.
Fluxo do agente
Identificar a conta
Defina qual cliente será consultado.
Consultar CRM e suporte
Reúna oportunidades, solicitações e registros da conta.
Reunir contatos e notícias
Localize os interlocutores e as atualizações pertinentes.
Organizar o panorama
Apresente o contexto para preparar a próxima conversa.